- 매각희망금액은 추후 매도자와의 협상을 통해 최종 매매대금을 정하는 기준점일 뿐 매매금액을 의미하지 않습니다.
- 딜플리포트 및 사업에 대한 자세한 정보는 비밀유지계약서(NDA) 체결 이후 확인하실 수 있습니다.
- 현재 이익 수준은 법인세 신고내역에서 판매자의 조정사항을 반영한 금액을 기준으로 작성되었습니다.
본건 거래는 1988년 설립 이래, 자동차 및 항공기 부품 제조업계에서 30년 이상의 업력을 바탕으로 축적된 노하우와 첨단 기술력을 통해 고품질 제품을 개발·생산해 온 대상회사의 지분 100%를 확보할 수 있는 매우 드문 기회입니다. 오랜 기간 동안 지속적인 연구개발 투자와 공정 혁신을 통해, 현대자동차와의 전략적 협력으로 안정적인 공급망과 우수한 품질 관리를 구현하며 높은 수준의 기술력과 제품 경쟁력을 갖추어 왔습니다. 전문성을 갖춘 인력, 첨단 자동화 설비, 방대한 거래처 네트워크, 강력한 공급망, 우수한 수익성 및 재무 건전성, 그리고 고객 맞춤형 제품 제공 능력은 귀사의 사업 확장과 수익성 극대화에 크게 기여할 것입니다. 이 기회를 놓치지 마시고, 대정금속을 인수하여 귀사의 미래를 더욱 밝게 만들어 보시기 바랍니다. |
Company Overview
💡 딜플에서 이 사업에 대한 핵심만 간추려서 알려드려요!
🔎 Company Introduction
◾ 매각대상회사는 볼트/너트 전문 제조사로 30년 이상의 제조 경험과 현대자동차와의 전략적 협력을 기반으로, 고정밀 자동차 부품(자동차 엔진용 밸브와 볼트) 및 항공기 부품 제조 분야에서 독보적인 기술력과 품질 경쟁력을 갖춘 기업임.
◾ 볼트 하나만 잘못돼도 잦은 차량 고장의 원인이 되기에 대상회사는 10만 번의 반복 하중을 견딜 수 있는 내구성과 100분의 1㎜ 단위 정밀도가 요구되는 고정밀 볼트를 생산함.
◾ 기존 프레스 공정에서 생산되던 다양한 부품을 냉간단조 방식으로 전환시켜 자동차 엔진에 사용되는 Pressure Check과 에어컨 라디에이터에 사용되는 커넥터 등 다수의 독자 아이템을 생산
◾ 매출액의 10%를 연구개발에 투자하는 기술형 강소기업으로 초경량 볼트(기존 대비 25% 경량) 개발, 전기차 시대에 발맞춰 미래 먹거리로 진도7까지 견딜 수 있는 ‘내진 커플러’를 개발해 수출 등으로 매출 성장세를 유지하고 있음.
🚀 Investment Highlights
1. 혁신적 제조 기술 및 공정 개선
기존 프레스 공정을 냉간단조 방식으로 전환하여 무인화, 생산성 향상 및 원가절감을 달성함. 또한 단조 시뮬레이션 시스템 도입을 통한 불량 요인 분석 및 5개 품목의 볼트 재설계로, 생산량 증가 및 불량률 감소하였으며 이에 따라 수익성은 지속적으로 개선 중임(EBITDA(%) FY21 : 4% -> FY23 : 5.7%)
2. 탁월한 품질 경쟁력
자동차 엔진용 부품에 요구되는 10만 번의 반복 하중과 0.01㎜ 단위의 정밀도 확보하였으며, 메탈플로우를 고려한 설계로 크랙 및 절손 위험 최소화
3. 안정적 기반과 성장 잠재력
수작업 중심의 데이터 입력 및 품질 검사에서 전산화 및 자동화 시스템으로 전환하여, 비용 절감 효과로, 매출총이익률이 FY21 10.4%에서 FY23 13.8%로 개선됨. 또한 전기차 및 미래차 시대에 대비한 부품 기술 개발(내진 커플러, 초경량 볼트 등)을 통해 신시장 창출 가능성이 높음
Deal⁺ Report
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- 현재 이익 수준은 법인세 신고내역에서 판매자의 조정사항을 반영한 금액을 기준으로 작성되었습니다.
본건 거래는 1988년 설립 이래, 자동차 및 항공기 부품 제조업계에서 30년 이상의 업력을 바탕으로 축적된 노하우와 첨단 기술력을 통해 고품질 제품을 개발·생산해 온 대상회사의 지분 100%를 확보할 수 있는 매우 드문 기회입니다. 오랜 기간 동안 지속적인 연구개발 투자와 공정 혁신을 통해, 현대자동차와의 전략적 협력으로 안정적인 공급망과 우수한 품질 관리를 구현하며 높은 수준의 기술력과 제품 경쟁력을 갖추어 왔습니다. 전문성을 갖춘 인력, 첨단 자동화 설비, 방대한 거래처 네트워크, 강력한 공급망, 우수한 수익성 및 재무 건전성, 그리고 고객 맞춤형 제품 제공 능력은 귀사의 사업 확장과 수익성 극대화에 크게 기여할 것입니다. 이 기회를 놓치지 마시고, 대정금속을 인수하여 귀사의 미래를 더욱 밝게 만들어 보시기 바랍니다. |
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◾ 볼트 하나만 잘못돼도 잦은 차량 고장의 원인이 되기에 대상회사는 10만 번의 반복 하중을 견딜 수 있는 내구성과 100분의 1㎜ 단위 정밀도가 요구되는 고정밀 볼트를 생산함.
◾ 기존 프레스 공정에서 생산되던 다양한 부품을 냉간단조 방식으로 전환시켜 자동차 엔진에 사용되는 Pressure Check과 에어컨 라디에이터에 사용되는 커넥터 등 다수의 독자 아이템을 생산
◾ 매출액의 10%를 연구개발에 투자하는 기술형 강소기업으로 초경량 볼트(기존 대비 25% 경량) 개발, 전기차 시대에 발맞춰 미래 먹거리로 진도7까지 견딜 수 있는 ‘내진 커플러’를 개발해 수출 등으로 매출 성장세를 유지하고 있음.
🚀 Investment Highlights
1. 혁신적 제조 기술 및 공정 개선
기존 프레스 공정을 냉간단조 방식으로 전환하여 무인화, 생산성 향상 및 원가절감을 달성함. 또한 단조 시뮬레이션 시스템 도입을 통한 불량 요인 분석 및 5개 품목의 볼트 재설계로, 생산량 증가 및 불량률 감소하였으며 이에 따라 수익성은 지속적으로 개선 중임(EBITDA(%) FY21 : 4% -> FY23 : 5.7%)
2. 탁월한 품질 경쟁력
자동차 엔진용 부품에 요구되는 10만 번의 반복 하중과 0.01㎜ 단위의 정밀도 확보하였으며, 메탈플로우를 고려한 설계로 크랙 및 절손 위험 최소화
3. 안정적 기반과 성장 잠재력
수작업 중심의 데이터 입력 및 품질 검사에서 전산화 및 자동화 시스템으로 전환하여, 비용 절감 효과로, 매출총이익률이 FY21 10.4%에서 FY23 13.8%로 개선됨. 또한 전기차 및 미래차 시대에 대비한 부품 기술 개발(내진 커플러, 초경량 볼트 등)을 통해 신시장 창출 가능성이 높음
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